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在做財稅顧問服務工作中遇到稅務問題都怎麽解決?

發(fa)布(bu)於(yu) 2023-10-22 21:46:43 閱讀(

  從本質上(shang)講(jiang),選(xuan)擇(ze)合適的財稅顧問服務需(xu)要花時(shi)間(jian)投資於應(ying)該(gai)是(shi)一個(ge)長(zhang)期(qi)的(de)專(zhuan)業(ye)關(guan)係,以保持您(nin)的財稅狀(zhuang)況和(he)未(wei)來走(zou)上正軌。搜(sou)索應該遠遠超出同(tong)事,朋友(you)和家人的推薦,並強(qiang)調投資績(ji)效。

  事(shi)實(shi)上,投(tou)資者應該投入(ru)盡(jin)可能(neng)多(duo)的努(nu)力(li)來尋(xun)找(zhao)一(yi)個他們相(xiang)信自(zi)己身體健(jian)康(kang)的醫(yi)療專業人(ren)士。合適(shi)的財稅顧問將(jiang)提供實現(xian)長期和短(duan)期財稅目(mu)標所需的專業幫(bang)助(zhu)。

  以下是選擇合(he)格財稅顧問服務時應該提(ti)出(chu)的問題。如(ru)果(guo)他(ta)們(men)不能或避免(mian)回答(da)他們繼(ji)續(xu)尋找。

  對(dui)於財稅顧問而(er)言,能夠(gou)回答這(zhe)些(xie)問題可(ke)能是潛(qian)在客(ke)戶(hu)是否決定(ding)選擇您而不是競(jing)爭(zheng)對手(shou)之間的區別(bie)。

  你的專業資(zi)格(ge)是什麽?

  任何人都可以分(fen)發名片,保持他們是財稅顧問,因此詢(xun)問資格和證書(shu)是很(hen)重要(yao)的。

  雖然有(you)無(wu)數的專業指定,但頂級(ji)顧問通常擁有認證(zheng)財稅規(gui)劃師(CFP),特許金(jin)融(rong)分析師(shi)(CFA)和特許(xu)財稅顧問(ChFC)等(deng)證書。

  例如,具(ju)有CFP指定的顧問受到(dao)監(jian)管(guan),許可並(bing)參(can)加與財稅規劃相關的強製性課程(cheng),例(li)如遺(yi)產規劃和退休(xiu)計(ji)劃等。

  一些顧問也(ye)是注冊會計師(CPA)。對於那些還(hai)需要稅務建(jian)議和準(zhun)備的人來說,選擇具有注冊會(hui)計師資格的理財規劃師可能有意義(yi)。

  誰(shui)賣出股票(piao),債券,共(gong)同基金或保險(xian)理財顧問擁有的許可證包(bao)括6係(xi)列(lie),7係(xi)列(lie),或63係(xi)列(lie)。要獲得這些許可證,他們必(bi)須參加(jia)由(you)金融業監管局(ju)管理的考試(shi)。

  你(ni)是RIA嗎(ma)?

  一些財稅顧問是注冊投資顧問(RIA),這意(yi)味著(zhu)他們遵(zun)守(shou)為(wei)保護投資者而製定的高信(xin)托標準。信托標(biao)準要求顧問無論如何都無條(tiao)件地(di)始終(zhong)將客戶的最(zui)佳利益(yi)放在第(di)一位。

  非(fei)受(shou)托(tuo)人的顧問遵守稱為適用(yong)性標準的不太嚴格的標準。這意味(wei)著他們提供的任(ren)何(he)投資必須適合客戶,盡管可能不符(fu)合他們的最佳(jia)利(li)益。

  按照他們的名義,RIA還需要在證券(quan)交(jiao)易委(wei)員(yuan)會或他們開展業務的州注冊。(更多信息,請(qing)參閱:成為注冊投資顧問。)

  您如何為您的服務收費?

  大(da)多數(shu)RIA向客戶收(shou)取一定比例的管理(li)資產或(huo)固(gu)定費用或小(xiao)時費率。隻(zhi)收費的顧問不(bu)會向他們出售給客戶的投資產(chan)品賺(zhuan)取(qu)傭金。平均而言,他們收取的管理資產不超過2%。這個百(bai)分比(bi)通常會降(jiang)低(di)您管理的資產。

  為全方位服務公司工作的顧問,如美(mei)林(Merrill Lynch)和摩根(gen)士丹(dan)利(Morgan Stanley)等大型(xing)經紀商(shang),通(tong)常(chang)會收取投資產品的傭金,如股(gu)票,債(zhai)券,共同基金,交易(yi)所交易基金以及(ji)買賣的年金 。從(cong)理論上講,收取傭(yong)金的顧問在推薦投資時可能不那(na)麽客觀。

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